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2020.03.26

08:28【券商晨会观点速递】①海通证券:短期大盘超跌反弹 市场的主要压力在2900点上方

海通证券表示,本周受美联储宣布无限额QE的影响,美股终于止住了连续的崩塌,全球性的流动性危机基本解除,可以看到黄金的上涨、美金指数的下跌,以及北上资金也恢复了流入。后续海外的疫情控制仍旧会影响到资本市场的表现,而电子产品、半导体、汽车零部件等在全球产业链中占比较高的行业,依旧面临短期的不确性,相反以国内需求为主的行业板块相对会比较稳定。从技术上看,短期大盘超跌反弹,仍有继续向上的动能,市场的主要压力在2900点上方。

②中信证券:北上资金净流出银行板块的最大冲击期或已过去

中信证券认为,北上资金净流出的最大冲击期可能已经过去,原因在于:①年初以来北上资金已经减配,目前陆股通持有银行市值规模1040亿,回到2019年3季度水平;②海外市场超预期波动,流动性敏感型资金已经抛售,3月9-20日两周资金流出45亿,在外围流动性预期缓解后,资金流出冲击边际减弱。由于系统性信用风险底线明确,LPR政策冲击已包含在前期股价回落中,盈利的小幅波动不会导致净资产的大幅波动,极低估值酝酿极佳配置机会。绝对收益型资金可以时间换空间,年度维度有望收获良好回报。

③华创证券:今年草地贪夜蛾或偏重发生 农药及种子需求有望增加

华创证券表示,据全国农作物病虫害监测网调查监测和专家会商,结合主要病虫害越冬基数、作物布局和气候条件等因素分析,今年我国小麦条锈病、草地贪夜蛾等农作物重大病虫害总体呈偏重发生态势,程度重于上年。扬农化工为中国拟除虫菊酯类农药生产基地。在农业农村部推荐用药名单中,14种复配制剂中包含3种菊酯类产品。安道麦A为全球农药制剂龙头,在海外市场拥有防治草地贪夜蛾的实际经验,并取得良好防治效果,相关原药已在国内上市。企业在互动平台表示,企业有数款产品属于农业部推荐的草地贪夜蛾应急防治用药。

④中信建投:北斗三号组网有序推进,关注产业链内企业投资机会

中信建投认为, 北斗三号已开始提供全球服务,全球星座部署将于5月全面完成。北斗终端空间达百亿量级,20年底需求或将高速增长。在投资策略上,2020年推动行业发展的三大逻辑或将被逐步验证,建议重点把握供需新平衡、改革再出发和成长正当时三条投资主线:供需新平衡:中直股份、航发动力、中航飞机、内蒙一机、航天发展;改革再出发:湘电股份、四创电子、杰赛科技、中航机电、中航电子;成长正当时:光威复材、七一二、宏达电子、高德红外、景嘉微、中航光电、航天电器。

⑤中原证券:关注医药、食品、汽车以及电子科技等板块

中原证券指出,从周三盘中运行特征来看,医药制造,医疗,房地产,汽车,酿酒,家电以及电子科技等板块成为资金净流入的主要方向,建议投资者积极把握上述板块未来可能出现的投资机会,同时继续密切关注国内外政策面,资金面的变化情况。预计沪指短线继续震荡上扬的可能性较大,创业板市场短线继续小幅反弹的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注医药制造,食品饮料,汽车以及电子科技等板块的投资机会,中线建议继续关注新基建以及部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

⑥中信固收:货币政策近期或配合财政扩张而进一步降准、降息

中信固收分析称,G20团队承诺将会“毫不犹豫”的采取及时行动,以共同的战略应对危机。而近期全球央行纷纷打开了“合作宽松”模式以应对疫情冲击下的全球流动性紧张,在G20峰会全球主要央行同时采取同步政策的共识基础下,料未来海外央行货币政策的进一步集体宽松无疑令中国货币政策空间更加舒适,虽然目前中国内部的疫情情况已经得到了有效控制,但是稳就业的增长压力可能将令央行打开宽松闸门。 对国内政策而言,货币政策近期或配合财政扩张而进一步降准、降息,存款基准利率亦有可能调降。

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